Ку Сан Дэк, девятихвостая лисица, переносит 10 суровых лет брака, чтобы стать человеком. Но ее муж нарушает обещание за день до долгожданной даты. Она бросает его и ночью, тайком, забирает с собой 9-летнюю дочь. Кумихо разочарована в людях и пытается обустроить новое жилище в пещере. Но ее дочь, Ён, никак не может приспособиться к новой обстановке.
Когда юная Кумихо достигает 10-летнего возраста, ее силы начинают проявляться. Поэтому, чтобы обезопасить дочь, они переезжают в человеческую деревню.
Сан Дэк ничего не нужно, кроме счастливой жизни с дочкой... Но ее мечте пришел конец, когда люди безжалостно убивают Ён...
И на смену всем чувствам приходит только одно - месть...

Перевод - субтитры