Эстрадное представление.
Путешествие по зимней Москве.
Звучат песни композиторов: Александры Пахмутовой, Тихона Хренникова, Давида Тухманова, Юрия Саульского, Аарне Ойта, Владимира Шаинского, Сергея Березина, Владимира Добрынина, Евгения Крылатова, Григория Гладкова на стихи Сергея Гребенникова, Николая Добронравова, Михаила Матусовского, Риммы Казаковой, Леонида Дербенева, Михаила Танича, Леонида Завальнюка, Наума Олева, Михаила Раскатова, Григория Асмолова, Эдуарда Успенского, а также рассказ Михаила Задорнова в исполнении автора.

В фильме принимают участие:
Ансамбли: "Березка", "Пламя", "ДК ЗИЛ", "Кукуруза", "Кубаночки", "Пейяр", "Контраст".
А также: Михаил Задорнов, Игорь Бобрин, Михаил Боярский, Сергей Беликов, Ольга Зарубина, Валентина и Юрий Коржовы, Владимир Кузин, Рафаэль Циталашвили, Екатерина Яровая, Артуро Сандоваль, Рита Павонне.