В одном из маленьких городков солнечной Флориды появляется юноша по имени Клей. Он обладает особыми парапсихологическими способностями и может узнавать самые страшные тайны из прошлого других людей.

И, когда Клей безумно влюбляется в первую красавицу городка, Сару Миллер, то, благодаря своему необычному дару, понимает, что полюбил призрака - ведь на самом деле Сара уже 30 лет как мертва.

Она погибла при очень загадочных обстоятельствах, и жители города очень не любят вспоминать эту историю. К чему ворошить прошлое, если убийца был пойман и казнен?

И только Клей знает, что тогда повесили невиновного, а настоящий убийца по-прежнему на свободе и находится рядом...