Эта история разворачивается в городке рядом с резервацией индейцев. Шериф Гарри Бейли ведет расследование серии страшных убийств местных жителей, чьи растерзанные тела были найдены в лесу. Вскоре до него доходят слухи, что индейцы поговаривают о возвращении оборотня - персонажа древних легенд племени. История гласит, что тот, кто пожелает вечной жизни, может провести таинственный обряд и получить желаемое.

Только в придачу к бессмертию, он получает еще неутолимую жажду крови и вынужден постоянно убивать. По началу Гарри не принимает всерьез эти сказки, пока события не начинают все больше убеждать его в мистической подоплеке происходящего. И вскоре появляются улики, которые указывают... на самого шерифа!